在公募管理規(guī)模和爆款產(chǎn)品不斷創(chuàng)新高的同時，私募基金也不甘落后。記者最新獲悉，截至2月底，今年以來私募新發(fā)產(chǎn)品數(shù)量高達4007只，超過往年同期水平;其中，股票策略依舊是最受歡迎產(chǎn)品，今年以來共計發(fā)行2354只，占到發(fā)行總量的58.75%。同時，今年以來清算私募證券基金數(shù)量為241只。
私募排排網(wǎng)未來星基金經(jīng)理胡泊向記者表示，近年來，私募基金備案數(shù)量呈現(xiàn)逐年上升趨勢，但私募產(chǎn)品清算數(shù)數(shù)量呈現(xiàn)逐年下降趨勢，一方面反映出私募基金管理人越來越獲得投資者認可，成為高凈值用戶財富管理的主要配置方向;另一方面，也反映出自私募基金納入監(jiān)管后，投資者了解的方式和渠道逐漸廣泛，私募基金發(fā)展也越來越正規(guī)化。
春節(jié)后新增私募管理人16家
牛年開市后，私募基金管理人備案愈發(fā)活躍。記者根據(jù)私募排排網(wǎng)不完全統(tǒng)計，已有16家私募管理人在農(nóng)歷春節(jié)后完成備案，成為牛年新增私募管理人。其中，私募股權(quán)、創(chuàng)業(yè)投資基金管理人9家，私募證券投資基金管理人7家，占比分別為56.25%、43.75%。與此同時，截至2月底，今年以來已發(fā)行私募證券產(chǎn)品高達4007只。分策略來看，股票型產(chǎn)品依舊最受歡迎，今年以來共計發(fā)行2354只，占發(fā)行總量的58.75%。
“高凈值人群與私募基金的距離越來越近了。”胡泊向記者表示，投資者對私募基金的認知大幅提升，購買私募也變得更加理性。從公開數(shù)據(jù)顯示來看，無論是新發(fā)行的私募證券基金產(chǎn)品數(shù)量和規(guī)模，還是存續(xù)的規(guī)模等，均出現(xiàn)了較大幅度的增長，超乎多數(shù)業(yè)內(nèi)人士預(yù)期，一方面是行情促使投資機會顯現(xiàn)，私募產(chǎn)品業(yè)績帶動了規(guī)模的內(nèi)生增長;另一方面，市場賺錢效應(yīng)明顯，私募行業(yè)吸引到更多資金關(guān)注，私募產(chǎn)品數(shù)量發(fā)行持續(xù)火爆。
記者獲悉，在新發(fā)產(chǎn)品中，百億元級私募成了主力軍，以最近單周發(fā)行情況為例，根據(jù)私募排排網(wǎng)不完全統(tǒng)計，2月22日至2月26日當周，合計有671只私募產(chǎn)品完成發(fā)行，其中主要由證券類私募基金組成。具體來看，有28家私募發(fā)行基金數(shù)量在3只以上，且百億元級私募依舊是“主力軍”，有11家之多;其中，星石投資、靈均投資、西藏源樂晟資產(chǎn)、高毅資產(chǎn)、玄元投資等11家百億元級私募，合計發(fā)行產(chǎn)品占比達39.29%。
從機構(gòu)來看，寧波幻方量化備案基金數(shù)量繼續(xù)領(lǐng)先，當周發(fā)行了17只產(chǎn)品，居于百億元級私募首位。據(jù)統(tǒng)計，寧波幻方量化今年以來已經(jīng)備案了120只私募基金，其中包括多只300指數(shù)型、500指數(shù)型產(chǎn)品。從發(fā)行新品的機構(gòu)業(yè)績來看，今年以來有業(yè)績更新的機構(gòu)平均收益為7.53%，獲得正收益的私募有21家，負收益私募有3家，正負占比分別為87.5%、12.5%。
管理規(guī)模站穩(wěn)17萬億元關(guān)口
私募在加快新品發(fā)行的同時，全市場管理規(guī)模也迎來了新的突破。中基協(xié)最新數(shù)據(jù)顯示，截至今年1月末，全市場存續(xù)私募基金管理人數(shù)量高達2.46萬，管理產(chǎn)品數(shù)量為9.9萬只，環(huán)比增加2125只，增幅為2.19%;管理基金規(guī)模為17.06萬億元，環(huán)比增加1.09萬億元，增幅為6.80%。其中，私募證券投資基金管理人為8916家，環(huán)比增加8家，環(huán)比增長0.09%;私募股權(quán)、創(chuàng)業(yè)投資基金管理人15008家，環(huán)比增加22家，增幅為0.15%;私募資產(chǎn)配置類基金管理人9家，環(huán)比持平;其他私募投資基金管理人654家，環(huán)比減少4家，下降0.61%。
根據(jù)私募排排網(wǎng)統(tǒng)計，私募基金管理規(guī)模從2020年3月份首次超過14萬億元后，僅半年時間就站上15萬億元關(guān)口，如今更是在短短5個月時間內(nèi)就已經(jīng)突破17萬億元。
玄甲金融CEO林佳義告訴記者，私募業(yè)管理規(guī)模增長主要是信貸寬松背景下，資金隨著市場投資機會顯現(xiàn)而進入。“在信貸緊縮背景下，真正低估值高成長企業(yè)自有現(xiàn)金流彌足珍貴，市場會重估其價值。今年投資者一定要格外謹慎，信貸緊縮，美元強周期來襲，一定要控制好倉位，配置好高性價比資產(chǎn)”。
胡泊表示，期貨私募可能會在今年獲得比較大的發(fā)展，商品期貨波動率加大，而股票策略收益率會降低。因此，期貨私募將迎來發(fā)展契機，同時，百億元級私募數(shù)量會越來越多，資金會朝著頭部私募傾斜，小私募要想突圍難度越來越大，行業(yè)集中度有望進一步提升。
(記者 王寧)
