自去年年底以來，“漲價”就成為了零部件行業的高頻詞。今年，這種局面一直延續，對零部件供應商乃至整個汽車行業造成一定影響。幾個月前，《中國汽車報》記者曾展開調查采訪，報道了不同細分領域零部件企業對此的反應。幾個月后，“漲價潮”愈演愈烈，新一波原材料價格上行再次引發各界普遍關注。
專家指出，全球經濟復蘇、寬松貨幣環境是原材料價格上漲的主要推動力，其對實體企業的影響在于生產成本、產品價格和資金周轉等方面，將顯著推高生產成本，引發定價、接單和存貨管理等行為的適應性調整。而從中長期趨勢看，原材料價格中長期上行態勢或已成型。
其實，汽車零部件行業對于原材料價格的周期波動并不陌生，不過此次所要面對的全球經濟環境顯然更加復雜、嚴峻，而且汽車產業本身也在經歷以技術和能源轉型為主導的變革。這一波原材料價格上行將給企業和行業發展帶來什么不同以往的影響?請見本期26～28版報道。
“金屬原材料采購價格上漲得太快、太突然了。毫不夸張地講，我們的生存狀態是舉步維艱。”最近，一家鍛造企業的負責人向《中國汽車報》記者吐露心聲，“作為鍛造企業，我們離不開廢鋼、生鐵。廢鋼的稅后價格從3000元/噸，漲到了3700元/噸;生鐵的進價則從3300元/噸，漲到了4200元/噸。”
事實上，今年5月，國務院常務會議就提出要求，跟蹤分析國內外形勢和市場變化，做好市場調節，應對大宗商品價格過快上漲及其連帶影響。
絕大部分汽車零部件企業的生產都離不開金屬原材料，它們的承壓情況究竟如何，還能淡定應對這一波的“漲價潮”嗎?
1 短期漲幅大對經營造成影響
“根據公司內部統計，今年1月以來，鋼材的漲價幅度在65%左右，其他金屬原材料方面，銅的漲幅約為62%，鋁的漲幅約為40%。”浙江萬安科技股份有限公司(以下簡稱“萬安科技”)董事會秘書李建林告訴記者。
“金屬原材料價格的上漲，主要體現在鋼板、鋁材上，對我們業務的影響很明顯，無論國內還是海外市場都受到波及。”就職于國內一家大型汽車零部件集團的張先生表示。
亞新科國際鑄造(山西)有限公司(以下簡稱“亞新科山西”)總經理田國柱表示：“今年以來的這一波金屬原材料漲價，幅度在30%左右。由于金屬原材料成本占公司產品整體成本的一半以上，我們實在是躲無可躲。”
“我們生產技術高附加值產品，原材料成本占比約20%。”一家鑄造企業的負責人李先生告訴記者，“今年上半年，金屬原材料的價格持續上漲，與去年均值對比，漲幅達到50%～60%，采購價格上漲1500元/噸。即便2008～ 2010年原材料價格上漲周期，也不及此次短時間內達到的漲幅。”
“對變速器行業而言，我們受到的影響與其他汽車零部件細分行業基本一致。這一波金屬原材料價格上漲‘來勢洶洶’，上漲最快的階段是今年3～5月。從對會員單位的摸底情況來看，鋼材上漲1200～1300元/噸，漲幅達到20%～25%，個別金屬原材料的漲幅甚至高達30%。”中國汽車自動變速器創新聯盟、中歐協會齒輪傳動產業分會秘書長李盛其對記者表示，“金屬原材料在變速器用材中占比較高，無論齒輪、軸承、殼體，主材里90%以上是金屬材料。因此，這一輪金屬原材料價格上漲，對于變速器行業的影響較大。”
“在公司鐵制副車架產品中，原材料成本占比約60%～ 70%，鋁合金副車架產品中，原材料成本占比在50%左右。我們初步估算，這一輪金屬原材料漲價對產品的影響，反映在鐵制副車架產品上，成本的漲幅約10%～15%，鋁合金副車架產品成本的漲幅為15%～ 20%。”李建林介紹稱，“我們銷售情況很好的另一類產品——商用車氣壓制動系統同樣因為鋁材漲價受到一些影響。”
“此次金屬原材料漲價之快，出乎我們意料。”李建林感慨道，“這給企業的生產經營帶來了不小的考驗，原材料價格上漲會帶動產品成本提高，進而壓縮盈利空間，也將影響企業在其他方面的資金投入，同時對現金流也提出一定的挑戰。得益于近年來公司持續推進市場升級，我們的客戶結構不斷優化，大都是國內外知名企業，回款有保證，(這一波漲價潮)對現金流方面的影響不大。”
2 希望下游客戶分擔成本增長壓力
據介紹，為應對金屬原材料價格上漲帶來的壓力，萬安科技采取了一定的應對策略，主要圍繞采購、銷售、管理幾個主要環節展開。該公司高層在這次“漲價潮”出現前就作出前瞻性部署，在一定程度上對關鍵主材提前備貨，漲價期間則與供應商進行協調。在銷售環節，萬安科技與客戶積極協商，共同承擔原材料價格上漲帶來的風險。同時，企業內部苦練內功，嚴格控制成本。今年以來，萬安科技在產品設計、加工工藝及物流包裝等方面積極進行持續優化與降本，對沖原材料價格上漲帶來的利潤損失，爭取消化(漲價幅度)或降低其帶來的負面影響。
據悉，雖然亞新科山西與個別客戶協商，各自承擔一半原材料漲價帶來的成本上漲，但大部分客戶的采購價格不與產品原材料價格聯動。換句話說，即便金屬原材料價格攀升，但大多數客戶不會根據市場變化提高此前設定的產品采購價格。他直言：“目前來看，在汽車行業內，整車客戶仍處于強勢地位，金屬原材料價格持續上漲導致的成本增長，本應平均或按一定比例傳導到下游，但現在我們能夠做的非常有限，只能減產或虧本生產。作為零部件企業，我們能夠采取的措施也很有局限性，只能是自己消化、內部挖潛。”
變速器行業也面對類似的情況。“就變速器行業而言，把原材料價格上漲的壓力傳遞給配套車企非常有難度。這種傳遞從上下游兩端來看，都是不對等的。”李盛其告訴記者，“上游供貨商，即鋼鐵企業在經歷了產能調整之后，基本都處于供不應求的賣方市場，向‘上’傳遞難;下游客戶，本身承壓不小，向‘下’傳遞也難。在這種兩難境地下，大型零部件供應商的處境相對比中小企業好一些，因為其議價能力、現金儲備情況都會相對好一點。”
事實上，對于分擔零部件供應商因原材料價格上漲而導致的成本高企壓力，國內車企與國外車企的做法有明顯區別。據介紹，大部分國外車企有原材料成本調整機制，一旦原材料價格大幅上漲，它們會與零部件企業各自承擔50%的風險。“對我們而言，這一波金屬原材料價格上漲中，這種機制發揮了一定的作用。”前述鑄造企業負責人李先生告訴記者，“不過，國內車企往往沒有設立這樣的機制。”
這樣看來，張先生所在的國內大型汽車零部件集團也是幸運的。他告訴記者：“一方面，我們與一些車企，尤其是合作關系相對緊密的客戶進行了協商。對方會在一定程度上與我們承擔原材料價格上漲的成本壓力。另一方面，公司內部重點推進降本增效，從質量、設計、技術、生產良品率控制等諸多方面，進一步嚴格管理，從內部挖掘潛力。”
3 原材料上漲短期不會結束
“我國是世界上最大的鐵礦石進口國，需求非常巨大，而澳大利亞等國一些大型鐵礦石企業的背后控制者是以華爾街為代表的大財團。這是一個比較典型的政治因素影響經濟領域，進而波及產業發展的案例。”李盛其認為，“從近一段時間國際關系和雙邊、多邊貿易的情況，以及我國對鐵礦石進口的依存度等因素綜合分析判斷，這一波原材料價格上漲的行情短期內不會結束。也就是說，我們要做好打‘持久戰’的準備。”
“目前來看，今年下半年，上游原材料價格繼續上漲是個大概率事件。即便我們希望轉移、分擔壓力，可能面對的市場環境也充滿挑戰。”在田國柱看來，所能期待的惟有“涅槃重生”，即行業的重新洗牌，小型企業在巨大的壓力下，被迫退出行業，從而客觀上實現行業低端過剩產能的淘汰與出清。他說：“也許市場洗牌后，行業整體的環境才會有所好轉。”
“我們判斷，原材料價格還會在一定時間內維持高位。原因在于，第一，‘放水’是美國財政政策和貨幣政策釋放的信號，大量‘放水’推升了資產泡沫，也導致大宗商品價格不斷上漲;第二，最近一段時間，中澳雙邊關系尚未出現明顯改善跡象，鐵礦石的價格應該會維持在較高的水平上。”李先生分析道，“所以在一定時間范圍內，我們主要采取的措施，還是與對內降低其他制造成本，對外與整車企業等下游客戶建立、完善、強化協商機制，希望共擔此波原材料漲價帶來的成本上漲。若非如此，利潤率相對較低的企業生計將難以維系。”
4 內外措施并舉著眼當下未來
李盛其指出，在這種情況下，眼下最有力的措施是內外并舉：對內，通過工藝上的改進，不斷精化、細化，更加節材、節能、降耗，雖然可能無法完全對沖，但一定會有所緩解;對外，則一定要產業鏈上中下游形成共抗、共擔風險的機制，這種機制超越了以往的零部件-車企的關系，而應該形成鋼鐵企業-零部件供應商-整車企業的鏈條，要設法建立行之有效的戰略協同聯動機制。“坦率講，任何一家企業都不可能獨自消化這種成本的連續上漲，只有依靠行業鏈條的協作，共抗風險。”他稱。
李建林認同這種觀點：“從長遠來看，企業一定要從源頭的產品設計開始，就貫徹原材料成本控制理念。在制造工藝方面，向自動化、智能化要效益，應對成本波動風險。”他同時建議行業，建立起對大宗原材料價格波動的監測與預警機制，推動形成產業鏈上下游的風險協同機制。
前文提到的張先生也告訴記者：“影響企業經營的原材料價格波動往往不是短期狀況，因此從長遠角度，我們開始著手推進平臺化采購策略，與上游原材料供應商進行有效的溝通，共同控制原材料價格波動帶來的經營風險，一起‘削峰填谷’，達到均衡可控的目標。”
李盛其則強調，原材料價格上漲帶來的風險與挑戰，是在市場經濟條件下遇到的課題，一定要用市場經濟的手段去解題，不能寄希望于“倒退”，使用非市場經濟的手段進行調節，如“價格同盟”，將于事無補。他表示：“從更長遠的角度而言，我們要做好兩件事。首先，要以更大力度、更優厚的政策來鼓勵、扶持原創性技術，尤其是能夠縮短產業鏈、實現一舉多得的新型原創性技術及產品。比如，在新能源汽車領域，支持輪轂電機早日實現產業化，能極大縮短產業鏈，降低對金屬原材料的依存度，搶占技術制高點。其次，我們要提倡供給側、需求側雙創新、協同創新。汽車行業要有應用新產品、新技術以降低原材料需求，也希望鋼鐵企業及行業，提供更高技術含量、更高質量的產品，延長制成品的使用壽命，降低資源消耗。”
李盛其還建議，國家加大對高端出口產品退稅力度，支持變速器企業用高端齒輪鋼制造高端齒輪傳動產品，既有利于產品升級，又可實現高端產品出口，推動新發展格局下“雙循環”相互促進和產業高質量發展。(馬鑫)
