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    華泰證券:二季度傳媒板塊基金重倉持倉比例回升 游戲成為最顯著加配賽道

    來源:證券時報·e公司2023-08-04 08:12:17


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    華泰證券研報表示,今年二季度傳媒板塊基金重倉持倉比例為1.67%,回升至接近2020年四季度的水平。但相較市值占比而言,傳媒板塊仍維持低配。細分子板塊來看,游戲成為最顯著加配賽道,AI落地預期疊加供給端政策優化帶動的基本面景氣回暖。建議繼續關注:1)游戲板塊低估值白馬重磅產品上線帶來的貢獻,及AI應用落地成效;2)順周期的營銷、互聯網龍頭景氣復蘇;3)暑期檔票房表現亮眼,關注龍頭影視院線公司。

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