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3月2日，萬科企業(yè)股份有限公司（02202.HK）在港交所公告，將以每股13.05港元的價格配售3億股H股，配股籌資39.15億港元。
公告顯示，萬科與配售代理就配售3億股新H股訂立配售協(xié)議，配售價為每股H股13.05港元。配股股份分別占萬科于公告日期全部現(xiàn)有已發(fā)行H股及全部現(xiàn)有已發(fā)行股本約15.74%及2.58%；且分別占萬科經(jīng)配發(fā)及發(fā)行配售股份擴大后的全部已發(fā)行H股及全部已發(fā)行股本約13.60%及2.51%。
相較于3月1日收盤萬科企業(yè)收市價每股H股13.90港元計算，此次配售價折價約6.12%，此次配股凈籌資39.03億港元。配售代理將向不少于六名承配人（包括專業(yè)投資者、機構(gòu)投資者或其他投資者）配售配售股份。
萬科表示，董事認(rèn)為配售將增強集團的財務(wù)狀況，配售協(xié)議條款按一般商業(yè)條款經(jīng)公平協(xié)商訂立，且條款公平合理并符合公司及其股東的整體利益。公司擬將配售所得款項凈額的60%資金用于償還本公司的境外債務(wù)性融資，剩余40%資金將用于補充公司營運資金等。
按照公告，隨交割日完成配售后，深圳市地鐵集團有限公司將持有萬科全部已發(fā)行股本總額約27.18%；承配人占萬科已發(fā)行股本總額的2.51%；其他H股公眾股東持股15.98%；其他A股公眾股東持股54.33%。
在證監(jiān)會出臺調(diào)整優(yōu)化房企股權(quán)融資措施后，萬科于2022年12月1日發(fā)布《關(guān)于提請股東大會給予董事會發(fā)行公司股份之一般性授權(quán)的公告》，萬科第一大股東深圳市地鐵集團有限公司提請董事會將《關(guān)于提請股東大會給予董事會發(fā)行公司股份之一般性授權(quán)的議案》作為臨時議案提交2022年第一次臨時股東大會審議。該提案提請公司股東大會批準(zhǔn)，授權(quán)董事會根據(jù)市場情況和公司需要，在A股及H股發(fā)行不超過各自20%的新增股份。
2022年12月16日，萬科召開2022年第一次臨時股東大會，會議審議通過關(guān)于提請股東大會授權(quán)發(fā)行直接債務(wù)融資工具的議案及關(guān)于提請股東大會給予董事會發(fā)行公司股份之一般性授權(quán)的議案。
萬科總裁祝九勝在會上表示，目前政策上給行業(yè)融資開了一個窗口，做股權(quán)融資是要優(yōu)化萬科的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，同時還要降低融資成本。一個公司要發(fā)展下去，既需股權(quán)資金，也需要債權(quán)資金，這兩者要形成合適比例才能形成比較好的資債結(jié)構(gòu)。
此外，今年2月12日，萬科企業(yè)股份有限公司（萬科A，000002.SZ）已發(fā)布2023年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案公告，計劃向不超過35名的特定對象開展定向增發(fā)，募集資金總額不超過150億元，發(fā)行數(shù)量將不超過11億股，占目前萬科總股本的9.46%，募集資金將用于公司旗下11個房地產(chǎn)開發(fā)項目和補充流動資金。
