2023年的開(kāi)年，全球動(dòng)力電池市場(chǎng)出現(xiàn)了令人始料未及的變化。
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3月6日上午，全球資訊機(jī)構(gòu)SNE research?發(fā)布了2023年1月的全球動(dòng)力電池裝車(chē)數(shù)據(jù)。1月，全球電動(dòng)汽車(chē)(EV、PHEV、HEV)的電池裝車(chē)量為33.0GWh，同比增加18.1%。
從2020年第三季度開(kāi)始，全球電動(dòng)車(chē)電池市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)。根據(jù)SNE的Global EV & Battery Monthly Tracker預(yù)測(cè)，2023年全球動(dòng)力電池裝車(chē)量將達(dá)到749GWh。
全球動(dòng)力電池裝車(chē)量年復(fù)合增長(zhǎng)率
2023年1月全球動(dòng)力電池裝車(chē)排行榜
在這份最新榜單中，寧德時(shí)代以11.2GWh的電池裝車(chē)量仍居于首位，但同比增長(zhǎng)率僅為6.5%，不僅低于市場(chǎng)平均增長(zhǎng)率，而且增速也大幅低于排名二至五位的比亞迪、LG新能源、日本松下，三星SDI。而在市場(chǎng)份額上，寧德時(shí)代1月的市場(chǎng)份額從去年同期的37.6%下滑3.7個(gè)百分點(diǎn)到33.9%。
據(jù)SNE research分析，寧德時(shí)代銷(xiāo)量的增加主要依賴現(xiàn)有的特斯拉Model 3/Y、上汽名爵Mulan、蔚來(lái)ET5、起亞Niro BEV等車(chē)型。
排名第二的比亞迪，1月電池裝車(chē)量達(dá)到了5.8GWh，同比大幅增長(zhǎng)78.8%，增幅為前十名中最高，市占率從去年同期的11.6%增加6個(gè)百分點(diǎn)到17.6%，領(lǐng)先第三名的LG新能源4.6個(gè)百分點(diǎn)。
SNE research分析，比亞迪電池大部分銷(xiāo)量都集中在中國(guó)，由于比亞迪(EV、PHEV)汽車(chē)的高銷(xiāo)量，通過(guò)電池自供和SCM的垂直整合，比亞迪獲得了價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力。
比亞迪刀片電池
前十名榜單中，其他四家中國(guó)企業(yè)中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、億緯鋰能、欣旺達(dá)分居七至十名，其中中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科的電池裝車(chē)量同比都大幅減少。
其中，中創(chuàng)新航1月全球電池裝車(chē)量0.8GWh，同比減少43.1%，市占率2.5%，同比下降2.7個(gè)百分點(diǎn)；國(guó)軒高科1月電池全球裝車(chē)量0.7GWh，同比減少26.6%，市占率2.1%，同比下降1.2個(gè)百分點(diǎn)；億緯鋰能1月電池全球裝車(chē)量0.6GWh，同比增長(zhǎng)31.3%，市占率2.0%，同比增加0.2個(gè)百分點(diǎn)；欣旺達(dá)1月電池全球裝車(chē)量0.5GWh，同比增長(zhǎng)2.2%，市占率1.6%，同比下降0.3個(gè)百分點(diǎn)。
以上六家中國(guó)電池企業(yè)1月的全球整體市場(chǎng)份額為59.7%，較上一年的61.4%下滑1.7個(gè)百分點(diǎn)。
值得注意的是，?1月，三家韓國(guó)企業(yè)LG新能源、SK-On、三星SDI分列三、五、六位，整體市占率23.2%，同比增長(zhǎng)3.3個(gè)百分點(diǎn)。其中，LG?新能源以4.3GWh排名第三，同比增長(zhǎng)51.3%，市占率增加2.9個(gè)百分點(diǎn)至13%?；SK-On電池裝車(chē)量為1.5GWh，同比下降1.2 %，市占率同比下降0.9個(gè)百分點(diǎn)；三星SDI以1.8GWh的電池裝車(chē)量，同比增長(zhǎng)52.6 %，市占率增加1.3個(gè)百分點(diǎn)。
SNE research分析指出，LG?新能源1月業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)主要得益于特斯拉?Model 3/Y、福特野馬?Mach-E、雪佛蘭Bolt EUV和保時(shí)捷Taycan EV的強(qiáng)勁銷(xiāo)售。
SK On1月業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)主要得益于現(xiàn)代Ionic 5、起亞EV和福特F-150的銷(xiāo)量增長(zhǎng)，但Kona BEV等銷(xiāo)量下降；三星SDI業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)主要得益于奧迪E-Tron、寶馬?i4、iX銷(xiāo)量穩(wěn)定，以及Rivian皮卡車(chē)R1T銷(xiāo)量飆升。
此外值得注意的還有日本松下。去年衰了一整年的松下在今年1月突然開(kāi)始爆發(fā)。1月，松下的電池全球裝車(chē)量為3.7GWh，同比大幅增長(zhǎng)45.3%，市占率提升至11.2%。SNE research分析，松下業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)主要得益于特斯拉在北美的銷(xiāo)量以及豐田的bZ4X銷(xiāo)量的增長(zhǎng)。
SNE research指出，由于2023年新能源汽車(chē)補(bǔ)貼政策的中斷，中國(guó)1月份電動(dòng)汽車(chē)(BEV+PHEV)的銷(xiāo)售量與去年同期相比減少了6.2%，但以寧德時(shí)代和比亞迪為首，中國(guó)電池企業(yè)仍然引領(lǐng)著市場(chǎng)。
3月5日，在十四屆全國(guó)人大一次會(huì)議中，中國(guó)工信部部長(zhǎng)金壯龍表示，中國(guó)未來(lái)將聚焦制造業(yè)高端化、智能化、綠色化，將提升新能源汽車(chē)電池的綜合利用水平。這意味著電池循環(huán)體系將在中國(guó)建設(shè)。
SNE research指出，未來(lái)，在美國(guó)和歐洲的本國(guó)保護(hù)政策和經(jīng)濟(jì)蕭條等不確定因素影響下，中日韓三國(guó)電池企業(yè)會(huì)采取怎樣的應(yīng)對(duì)戰(zhàn)略值得關(guān)注。
對(duì)于中國(guó)電池企業(yè)而言，這種日益增長(zhǎng)的貿(mào)易壁壘更值得警惕。就在近日，美國(guó)WSIU公共廣播采訪了美國(guó)總統(tǒng)拜登的能源顧問(wèn)阿莫斯·J·霍赫斯坦（Amos J. Hochstein）。“美國(guó)不希望中國(guó)控制全世界（電池）的供應(yīng)。”霍赫斯坦說(shuō)，“美國(guó)在賽跑，以確保美國(guó)市場(chǎng)中的動(dòng)力電池能夠多元化采購(gòu)。”
