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智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，里昂發(fā)布研報(bào)稱，預(yù)期同程旅行(00780)第三季核心在線旅游平臺(tái)(OTA)業(yè)務(wù)將同比增長(zhǎng)15%至46億元人民幣，經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)達(dá)10.3億元人民幣，利潤(rùn)率為19%。當(dāng)中，預(yù)期住宿業(yè)務(wù)及交通票務(wù)業(yè)務(wù)的收入分別同比升14%及10%。該行微升經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)，基于銷售與營(yíng)銷效益提高；目標(biāo)價(jià)由20港元上調(diào)至22港元，維持“買入”評(píng)級(jí)。 另外，同程在國(guó)慶假期間的表現(xiàn)符合內(nèi)部預(yù)期。該行認(rèn)為第四季旺季的出境旅游表現(xiàn)，將對(duì)集團(tuán)2026年的增長(zhǎng)前景至關(guān)重要。日前集團(tuán)公布完成收購(gòu)萬(wàn)達(dá)酒店發(fā)展(00169)，該行認(rèn)為由于集團(tuán)仍需時(shí)訂立發(fā)展策略，且今年僅余下兩個(gè)月時(shí)間，料收購(gòu)對(duì)今年的財(cái)務(wù)表現(xiàn)影響有限。不過，該行認(rèn)為收購(gòu)將增強(qiáng)集團(tuán)現(xiàn)有酒店管理業(yè)務(wù)的的品牌價(jià)值，并可提高每股盈利。
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