2021年一季度，A股市場整體呈現(xiàn)先揚(yáng)后抑的態(tài)勢，基金也在爆款頻出之后經(jīng)歷了一波下跌。記者盤點(diǎn)了一季度基金市場的幾大特點(diǎn)，供投資者參考。
一季度業(yè)績最搶眼基金公司：廣發(fā)、工銀瑞信
一季度收官，全市場基金的業(yè)績也已經(jīng)全部揭曉。數(shù)據(jù)顯示，股票型基金中，一季度跑的最好的是上投摩根核心精選，一季度復(fù)權(quán)單位凈值增長了15.05%，跑的最差的是國泰智能汽車，一季度下跌了21.11%。混合型基金中，廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先漲幅最高，一季度業(yè)績增長了29.70%，長城雙動(dòng)力業(yè)績最差，復(fù)權(quán)單位凈值下跌了24.30%。
光榮榜上哪家基金公司旗下產(chǎn)品上榜最多?記者發(fā)現(xiàn)，股票型基金前20名和混合型基金前20名中，廣發(fā)基金旗下產(chǎn)品占了5席，工銀瑞信旗下產(chǎn)品占到了4席，排名前列，屬于業(yè)績最搶眼基金公司，此外，寶盈、中歐旗下產(chǎn)品也占到了3席。值得一提的是，廣發(fā)基金公司的基金經(jīng)理林英睿帶領(lǐng)廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先、廣發(fā)多策略、廣發(fā)睿毅領(lǐng)先、廣發(fā)聚富等多個(gè)產(chǎn)品一舉沖到混合型基金排行榜前列，可謂一季度黑馬。
一季度最多產(chǎn)基金公司：華夏、廣發(fā)
趁著去年權(quán)益市場大熱，2021年一季度公募基金繼續(xù)猛發(fā)產(chǎn)品。數(shù)據(jù)顯示，按認(rèn)購起始日算，一季度新發(fā)行基金數(shù)量共計(jì)370只，其中華夏推出18只新基金，擊敗廣發(fā)位列第一。廣發(fā)、匯添富、嘉實(shí)新發(fā)行基金數(shù)量分別為15、14和13。此外，躋身新發(fā)行基金數(shù)量前十的公司還包括鵬華、易方達(dá)、南方、招商、天弘和博時(shí)。
除產(chǎn)量激增外，2021年一季度新發(fā)基金產(chǎn)品的亮點(diǎn)也有不少。比如，南方、廣發(fā)、易方達(dá)、博時(shí)、銀華、鵬華旗下均有過百億元的爆款基金產(chǎn)品，有4只基金產(chǎn)品募集接近150億元，分別達(dá)到148.69億元、148.53億元、148.49億元和147.19億元。
一季度最穩(wěn)定基金公司：富國
2020年股市行情波瀾壯闊，基金凈值也水漲船高，2021年一季度卻仍然有不少基金經(jīng)理出現(xiàn)變動(dòng)。眾所周知，投資人購買基金有時(shí)候是沖著基金經(jīng)理，如果基金經(jīng)理頻繁變動(dòng)，對基金的業(yè)績或許會(huì)有影響。
數(shù)據(jù)顯示，2021年一季度共計(jì)402只基金的基金經(jīng)理出現(xiàn)變更(A/C份額合并計(jì)算)，華夏基金旗下有28只基金的基金經(jīng)理出現(xiàn)變動(dòng)，排在所有基金公司首位，緊隨其后的是博時(shí)、華安、鵬華、嘉實(shí)、平安、前海開源、中郵創(chuàng)業(yè)基金公司，均有超過11只基金的基金經(jīng)理出現(xiàn)變動(dòng)。
同時(shí)，2021年一季度有33家基金公司旗下僅一只產(chǎn)品的基金經(jīng)理出現(xiàn)變更，42家基金公司并沒有基金經(jīng)理變更，其中多為中小型基金公司，但也不乏富國基金這樣在2020年底規(guī)模排名前十的頭部基金公司 (以非貨幣型資產(chǎn)計(jì)算)。此外，中歐、中銀、興證全球等規(guī)模排名前20的基金公司也僅有少于1只基金產(chǎn)品的基金經(jīng)理變動(dòng)。如果從規(guī)模和穩(wěn)定兩個(gè)指標(biāo)同時(shí)看，2021年一季度基金業(yè)中的最穩(wěn)定基金公司當(dāng)屬富國。
基金換帥后業(yè)績是否一定會(huì)下滑呢?分析人士認(rèn)為，在以后的基金投資中，如果遇到基金更換或增聘基金經(jīng)理的情況，應(yīng)該分析新任或新加入的基金經(jīng)理過往業(yè)績及投資經(jīng)驗(yàn)如何。考察他的資歷、過往操作過的基金業(yè)績、從業(yè)時(shí)間等等。如果這些都還比較優(yōu)秀，完全沒有更換基金的必要。如果實(shí)在拿不準(zhǔn)，可以先持有一段時(shí)間觀察基金走勢情況，再?zèng)Q定持有或賣出基金。如果新增或更換的基金經(jīng)理過往業(yè)績表現(xiàn)較差，可以考慮贖回。
(記者 王金萍)
