基于2020年半年報(bào)數(shù)據(jù)測(cè)算，10家上市銀行的住房貸款占比超標(biāo)，11家房地產(chǎn)貸款占比超標(biāo)。
不過，分析人士認(rèn)為，鑒于當(dāng)前多數(shù)銀行個(gè)人住房貸款占比距離上限都有一定距離，銀行無需刻意收緊房貸，因此短期內(nèi)對(duì)個(gè)人房貸利率的影響很有限。
房地產(chǎn)貸款在2020年的最后一天迎來重磅新規(guī)，銀行房地產(chǎn)貸款余額和個(gè)人住房貸款余額占比將設(shè)置上限。
那么，這一新規(guī)對(duì)哪些銀行的影響最大?而個(gè)人房貸政策是否會(huì)有變化?
多銀行超標(biāo)需“解壓”
根據(jù)央行、銀保監(jiān)會(huì)于2020年12月31日聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于建立銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)房地產(chǎn)貸款集中度管理制度的通知》，監(jiān)管部門對(duì)銀行分檔設(shè)置房地產(chǎn)貸款余額占比和個(gè)人住房貸款余額占比兩個(gè)上限。
個(gè)人住房貸款余額占比上限方面，中資大型銀行為32.5%，以股份行和個(gè)別城商行為代表的中型銀行為20%，以城商行、民營銀行等為代表的小型銀行為17.5%。
央行公布的數(shù)據(jù)顯示，截至2020年9月末，金融機(jī)構(gòu)貸款余額171萬億元，房地產(chǎn)貸款規(guī)模達(dá)到49萬億元，占比28.8%。其中，個(gè)人住房貸款34萬億元，占比20%。
東吳證券銀行業(yè)首席分析師馬祥云認(rèn)為，中大型銀行受政策影響比較明顯。基于2020年半年報(bào)數(shù)據(jù)測(cè)算，10家上市銀行的住房貸款占比超標(biāo)，11家房地產(chǎn)貸款占比超標(biāo)。據(jù)他測(cè)算，截至2020年6月末，該行個(gè)人住房貸款占比25.5%，超標(biāo)5.5個(gè)百分點(diǎn);房地產(chǎn)貸款占比34.3%，超標(biāo)6.8個(gè)百分點(diǎn)，政策給予4年調(diào)整期。
蘇寧金融研究院研究員黃大智則對(duì)《國際金融報(bào)》記者分析，此次在房地產(chǎn)貸款集中度管理上，對(duì)中小銀行的要求嚴(yán)格得多，主要是因?yàn)橹行⌒械某耷闆r要比大行嚴(yán)重得多。
黃大智進(jìn)一步指出，“房貸業(yè)務(wù)作為傳統(tǒng)優(yōu)質(zhì)業(yè)務(wù)，一直都被銀行看重，各種資源都會(huì)優(yōu)先傾向于房貸業(yè)務(wù)。中小銀行由于其展業(yè)范圍限制，其房貸業(yè)務(wù)也大多集中于本地城市。一旦某一地區(qū)的房?jī)r(jià)下跌幅度過大，房地產(chǎn)貸款集中度過高的本地中小銀行，極易被牽連，造成大量壞債，導(dǎo)致銀行的危機(jī)。”
而具體到各個(gè)銀行，植信投資研究院高級(jí)研究員馬泓表示，根據(jù)2020年上半年財(cái)報(bào)，大型銀行中建行和郵儲(chǔ)銀行個(gè)人信貸余額占比超過32.5%的“紅線”，分別為34.4%和33.6%，但兩家大行總體涉房貸款比例都低于40%。中型銀行中，招商銀行個(gè)人貸款余額占比24.7%、房地產(chǎn)貸款余額占比33.2%，均超過“紅線”。中小城商行中，有相當(dāng)比例的銀行指標(biāo)超過“紅線”，例如廈門銀行、齊魯銀行等。
個(gè)人房貸利率紅利消減
“如果是在上海借貸的話確實(shí)會(huì)受影響，銀行對(duì)借貸人的要求會(huì)更高。”某房貸中介告訴記者。
新規(guī)之下，銀行是否會(huì)收緊個(gè)人房貸限額，個(gè)人房貸未來更難申請(qǐng)了嗎?
在上海中原地產(chǎn)市場(chǎng)分析師盧文曦看來，房貸新規(guī)對(duì)個(gè)人住房貸款市場(chǎng)有小幅影響，但不會(huì)形成較大沖擊。房貸新規(guī)主要約束的是房貸占比過高的銀行，而非每一家銀行房貸的絕對(duì)值。
有業(yè)內(nèi)人士表示，在個(gè)人住房貸款占比上限的壓力下，銀行在實(shí)際操作層面，可能傾向于額度、貸款利率、放款周期等方面合規(guī)的調(diào)整。但需要指出的是，還有不少未超標(biāo)的銀行，如果一家銀行沒申請(qǐng)上，購房族可以多咨詢幾家。
從個(gè)人房貸利率來看，未來又將發(fā)生怎樣的變化?
黃大智認(rèn)為，個(gè)人房貸的政策紅利期結(jié)束。“2020年3月，個(gè)人住房貸款的利率10多年來首次高于一般貸款利率，從某種意義上來說，個(gè)人房貸作為一種低風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品的政策紅利期已經(jīng)消失。未來，個(gè)人房貸利率高于一般貸款利率或許會(huì)成為普遍現(xiàn)象，而且隨著銀行對(duì)于個(gè)人住房貸款規(guī)模的限制，有限的供給也會(huì)抬高房貸利率”。
不過，黃大智也指出，鑒于當(dāng)前多數(shù)銀行個(gè)人住房貸款占比距離上限都有一定距離，銀行無需刻意收緊房貸，因此短期內(nèi)對(duì)個(gè)人房貸利率的影響很有限。
盧文曦也對(duì)記者表示，整體看，在國家目前各項(xiàng)政策調(diào)整下，2021年銀行業(yè)個(gè)人房貸額度不會(huì)有較大的變化，房貸利率也會(huì)保持一個(gè)穩(wěn)健的水平。
(記者 曹韻儀)
